中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月14日訊 華塑股份(600935.SH)昨晚披露關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)的公告。

公司近日收到上交所出具的《關(guān)于安徽華塑股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，上交所形成如下審核意見(jiàn)：安徽華塑股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請(qǐng)文件后提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

華塑股份表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

華塑股份2024年10月12日披露的2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)20,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還國(guó)撥資金專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為公司控股股東淮礦集團(tuán)，淮礦集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

截至募集說(shuō)明書(shū)出具之日，淮礦集團(tuán)直接持有公司165,270.06萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司股本總額的47.12%，為公司的控股股東。安徽省國(guó)資委直接和間接持有淮礦集團(tuán)100.00%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

本次定增發(fā)行價(jià)格為2.29元/股。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格2.29元/股計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)87,336,244股，未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

華塑股份本次定增的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是馮浩、陸東臨。

華塑股份于2021年11月26日在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為3.86億股，占此次發(fā)行后總股本的11.01%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行價(jià)格為3.94元/股。目前，該股股價(jià)處于破發(fā)狀態(tài)。

華塑股份保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商為國(guó)元證券股份有限公司，保薦代表人為袁大鈞、董江森，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司。

華塑股份首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為15.21億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為14.02億元。華塑股份2021年11月16日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金14.02億元，擬分別用于2*300MW熱電機(jī)組節(jié)能提效綜合改造項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬(wàn)噸固堿及燒堿深加工項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬(wàn)噸CPVC項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目。

華塑股份發(fā)行費(fèi)用為1.19億元，其中保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商國(guó)元證券與聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信證券共獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)9483.52萬(wàn)元。

公司預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-46,000萬(wàn)元至-38,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-47,500萬(wàn)元至-39,500萬(wàn)元。