中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月28日訊 華立科技(301011.SZ)25日晚披露《2025年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過35名(含本數(shù))，為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過14,860.00萬元（含本數(shù)），不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于動(dòng)漫卡片設(shè)備投放及運(yùn)營項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東為華立國際，持有44.03%股份；蘇本立通過華立國際控制公司44.03%股份，另直接持有公司1.96%股份，共計(jì)控制45.99%股份，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)蘇本立持有的公司股份比例將有所下降，但因本次發(fā)行融資規(guī)模較小，股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限，預(yù)計(jì)仍為公司實(shí)際控制人。因此，公司本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。蘇本立為加拿大國籍，擁有中國香港永久居留權(quán)。

據(jù)公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》，最近五年，公司共募集資金一次，即2021年6月首次公開發(fā)行股票募集資金。

2021年6月17日，華立科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，向社會(huì)公眾公開發(fā)行2,170.00萬股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為14.20元/股，保薦人（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為雷浩、趙鵬。

華立科技上市募集資金總額為30,814.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為26,569.79萬元。公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃少13,430.21萬元。公司2021年6月11日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金40,000.00萬元，分別用于終端業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目、研發(fā)及信息化建設(shè)項(xiàng)目、營銷及售后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華立科技發(fā)行費(fèi)用共計(jì)4,244.21萬元（不含增值稅），其中海通證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用2,180.24萬元（不含增值稅）。

此前，2023年5月16日，華立科技發(fā)布《2023年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過12,751.67萬元（含本數(shù)），且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于設(shè)備投放與運(yùn)營、產(chǎn)品研發(fā)及信息化系統(tǒng)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

此外，華立科技于2024年12月11日披露了《關(guān)于實(shí)際控制人股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告》，公司于2024年9月30日披露了《關(guān)于實(shí)際控制人減持股份預(yù)披露的公告》，公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理蘇本立擬于2024年10月29日至2025年1月28日（法律法規(guī)規(guī)定不能進(jìn)行減持的時(shí)間除外），以大宗交易、集中競價(jià)方式減持其直接持有的公司股份不超過950,000股（即不超過公司總股本的0.65%）。公司于近日收到蘇本立出具告知函，截至公告披露日，上述減持計(jì)劃已實(shí)施完畢，蘇本立于2024年11月27日至2024年12月10日期間以集中競價(jià)交易減持95.00萬股，減持均價(jià)35.97元。

2023年5月22日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股，除權(quán)除息日2023年5月30日，股權(quán)登記日2023年5月29日，紅股上市日2023年5月30日；2022年8月4日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息2元，除權(quán)除息日2022年8月11日，股權(quán)登記日2022年8月10日。

據(jù)公司2024年年報(bào)，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.17億元，同比增長24.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8465.17萬元，同比增長62.93%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8319.87萬元，同比增長59.27%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.14億元，同比減少14.83%。