在全球貿(mào)易格局深度變革的背景下，外貿(mào)企業(yè)正以靈活的應(yīng)變能力和創(chuàng)新韌性，在國際市場開辟新空間，同時(shí)，其對(duì)金融服務(wù)的需求也日益多元化。

近日，上海證券報(bào)記者走訪多家外貿(mào)企業(yè)及支付機(jī)構(gòu)了解到，面對(duì)支付成本高、效率低及合規(guī)壓力等挑戰(zhàn)，支付企業(yè)將AI與金融科技作為破局的關(guān)鍵。與此同時(shí)，跨境支付企業(yè)正逐步從單一結(jié)算服務(wù)轉(zhuǎn)向綜合金融服務(wù)平臺(tái)，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)和生態(tài)化布局，為企業(yè)出海提供支撐。

跨境支付面臨多重挑戰(zhàn)

支付是貿(mào)易的“最后一公里”。記者走訪跨境航旅、物流、外貿(mào)等不同類型的企業(yè)發(fā)現(xiàn)，由于市場競爭日益激烈、匯率波動(dòng)影響愈發(fā)顯著，不少企業(yè)在出海過程中面臨支付成本、支付效率、合規(guī)能力等三方面挑戰(zhàn)。

“傳統(tǒng)跨境支付方式一般是按交易筆數(shù)扣費(fèi)，無論支付金額多少，都要扣除定額手續(xù)費(fèi)。面向C端的企業(yè)高頻交易需求突出，若按傳統(tǒng)渠道‘按筆收費(fèi)’，累計(jì)手續(xù)費(fèi)不少，這樣利潤就會(huì)降低不少。”東莞市工貿(mào)發(fā)展促進(jìn)會(huì)會(huì)長、佛愛娃工藝品董事長雍程翔說。

支付時(shí)效直接影響企業(yè)運(yùn)營。傳統(tǒng)付款方式存在的申請(qǐng)流程繁瑣、效率低、匯率波動(dòng)大等問題，給部分企業(yè)開展業(yè)務(wù)帶來一定壓力。華夏物流深圳分公司銷售負(fù)責(zé)人鐘呈輝舉例稱，傳統(tǒng)“T+3模式”曾導(dǎo)致海外倉費(fèi)用支付延遲，服務(wù)暫停險(xiǎn)些造成客戶流失。灣區(qū)旅業(yè)品牌副總經(jīng)理古月稱，機(jī)票、酒店支付若延遲到賬，可能會(huì)加劇匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，外貿(mào)企業(yè)在支付過程中會(huì)面臨跨境交易的安全合規(guī)問題。深圳樂能創(chuàng)新技術(shù)有限公司是集產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、在線零售、B2B貿(mào)易、海外物流倉儲(chǔ)四大板塊為一體的跨境企業(yè)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)何冬冬告訴記者，其主要基于費(fèi)率和合規(guī)性來選擇合作的支付平臺(tái)。

AI與金融科技成破題關(guān)鍵

跨境支付企業(yè)正在通過智能化、自動(dòng)化的技術(shù)手段，降低企業(yè)支付成本，提升支付效率和合規(guī)能力。

以某服裝外貿(mào)企業(yè)為例，由于服裝行業(yè)通常訂單量和庫存量較大，此前公司依賴人工去處理訂單生成、支付核對(duì)、物流同步等環(huán)節(jié)。為了實(shí)現(xiàn)降本增效，公司在訂單的處理流程上，鏈接了螞蟻集團(tuán)旗下的萬里匯貿(mào)易履約及交易保障產(chǎn)品“World Trade”的API接口（應(yīng)用程序編程接口）。

“這一舉措幫助公司實(shí)現(xiàn)了訂單的全自動(dòng)創(chuàng)建、管理與發(fā)送，從下單支付到發(fā)貨，無需人工干預(yù)。所有流程實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化處理，大幅提高了工作效率，減少了人為出錯(cuò)的可能性，同時(shí)降低了支付成本。”該服裝外貿(mào)企業(yè)的創(chuàng)始人表示。

數(shù)字技術(shù)不僅助力企業(yè)“降本增效”，也是穩(wěn)風(fēng)控的關(guān)鍵。連連國際CEO沈恩光表示，傳統(tǒng)風(fēng)控依賴人工，面對(duì)海量交易數(shù)據(jù)時(shí)力不從心，而AI通過機(jī)器學(xué)習(xí)構(gòu)建用戶行為模型，可實(shí)時(shí)識(shí)別異常交易。以反洗錢為例，連連國際將AI應(yīng)用于盡調(diào)環(huán)節(jié)，運(yùn)營成本進(jìn)一步降低。

“合規(guī)能力是支付行業(yè)的核心壁壘之一。”沈恩光認(rèn)為，對(duì)于支付企業(yè)而言，如何在合規(guī)框架下將AI技術(shù)與本地化運(yùn)營能力深度耦合，值得重點(diǎn)關(guān)注。

從“支付通道”到“生態(tài)賦能”

隨著品牌出海升溫，企業(yè)對(duì)跨境支付的需求正在從單一結(jié)算向綜合服務(wù)躍遷，跨境支付行業(yè)的競爭也愈發(fā)激烈。咨詢機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)，2022年至2027年，中國跨境數(shù)字支付市場規(guī)模復(fù)合增速為25.2%。

多位受訪人士表示，當(dāng)前，外貿(mào)企業(yè)不僅需要高效支付，還需要匯率鎖定、供應(yīng)鏈融資等增值服務(wù)。加上企業(yè)在出海過程中會(huì)對(duì)品牌形象和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行升級(jí)，因此需要支付機(jī)構(gòu)深度嵌入其產(chǎn)業(yè)鏈。

綜合金融服務(wù)平臺(tái)正逐步成為跨境支付企業(yè)的新賽道。一位支付行業(yè)分析師表示，外部環(huán)境不斷推動(dòng)外貿(mào)行業(yè)向品牌化轉(zhuǎn)型，支付機(jī)構(gòu)也須從“工具提供商”轉(zhuǎn)向“生態(tài)共建者”。

展望未來，博通咨詢分析師王蓬博表示，跨境支付行業(yè)整合將加劇，頭部支付機(jī)構(gòu)憑借品牌、技術(shù)、資源等優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大市場份額，通過并購、合作等方式完善業(yè)務(wù)布局，拓展全球市場。一些實(shí)力欠佳的支付機(jī)構(gòu)可能被淘汰或收購，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

“此外，跨界合作將會(huì)增加，跨境支付機(jī)構(gòu)與銀行、國際卡組織、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等將會(huì)產(chǎn)生更多合作。”王蓬博說，合規(guī)筑基、技術(shù)破局、生態(tài)賦能將成為跨境支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。